Бесплатная Консультация
Информация о проекте
  • Вводные данные от клиента
    • У владельца несколько бизнесов
    • Учет по группе компаний ведется по внутренних системах
  • "Боль" клиента
    • У клиента очень много транзакций и их внесение отнимает много времени
    • Отнимает много сил по сопоставлению банковской выписки с транзакциями во внутренних системах
  • Цели и задачи
    • Автоматизацию системы импорта транзакций в QuickBooks Online
    • Экономию времени при Bank Reconciliation
Этапы работы
Сбор требований
  • Анализ транзакций из CRM
  • Уточнения по категориям из CRM и баз QuickBooks
  • Выбор системы для автоматизации
Формирование процесса
  • Сформировали процесс по фильтрованию разных юридических лиц в данных из систем заказчика
  • Сопоставили категории из внутренних систем заказчика с категориями из QuickBooks
  • Сформировали процесс по контролю транзакций/оборотов перед вгрузкой в QuickBooks
Автоматизация и обучение
  • Контроль начальных остатков
  • Формирование файлов для импорта
  • Контроль конечных банковских балансов после загрузки
  • Загрузка транзакций и проверка
  • Обучение сотрудников заказчика всем шагам
Наши цифры
  • 490 транзакций
    импортируется каждый месяц за несколько минут
  • 4,500 записей
    внесено и проверено за 3 квартала
  • 5 человек
    обучено из команды заказчика
Что получил клиент
  • Экономия затрат
    Мы применили методы автоматизации, что позволило избавиться от овертаймов сотрудников
  • Процессы
    Мы расписали процессы по автоматизации внесения транзакций
  • Обучение
    Каждый шаг был записан на видео с комментариями, что позволило обучить команду и сделать алгоритм для работы
  • Суппорт
    Мы ответили на все вопросы команды заказчика
Другие наши проекты
      Записаться на консультацию
      Оставьте контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами