Accounting-City.com
Accounting-City.com
Услуги
Открытие Компаний в США
Бухгалтерия
Налоги
Консалтинг
Управленческий Учет
Корпоративное Обучение
Проекты
Центр Обучения
Контакты
+1 307 414 1447
info@accountingcity.pro
автоматизация ведения учета в quickbooks
Ускорили внесение более чем 490 транзакций в месяц
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Информация о проекте
Вводные данные от клиента
У владельца несколько бизнесов
Учет по группе компаний ведется по внутренних системах
"Боль" клиента
У клиента очень много транзакций и их внесение отнимает много времени
Отнимает много сил по сопоставлению банковской выписки с транзакциями во внутренних системах
Цели и задачи
Автоматизацию системы импорта транзакций в QuickBooks Online
Экономию времени при Bank Reconciliation
Этапы работы
1
Сбор требований
Анализ транзакций из CRM
Уточнения по категориям из CRM и баз QuickBooks
Выбор системы для автоматизации
2
Формирование процесса
Сформировали процесс по фильтрованию разных юридических лиц в данных из систем заказчика
Сопоставили категории из внутренних систем заказчика с категориями из QuickBooks
Сформировали процесс по контролю транзакций/оборотов перед вгрузкой в QuickBooks
3
Автоматизация и обучение
Контроль начальных остатков
Формирование файлов для импорта
Контроль конечных банковских балансов после загрузки
Загрузка транзакций и проверка
Обучение сотрудников заказчика всем шагам
Сбор требований
Анализ транзакций из CRM
Уточнения по категориям из CRM и баз QuickBooks
Выбор системы для автоматизации
2. Формирование процесса
Сформировали процесс по фильтрованию разных юридических лиц в данных из систем заказчика
Сопоставили категории из внутренних систем заказчика с категориями из QuickBooks
Сформировали процесс по контролю транзакций/оборотов перед вгрузкой в QuickBooks
3. Автоматизация и обучение
Контроль начальных остатков
Формирование файлов для импорта
Контроль конечных банковских балансов после загрузки
Загрузка транзакций и проверка
Обучение сотрудников заказчика всем шагам
Наши цифры
490 транзакций
импортируется каждый месяц за несколько минут
4,500 записей
внесено и проверено за 3 квартала
5 человек
обучено из команды заказчика
Что получил клиент
Экономия затрат
Мы применили методы автоматизации, что позволило избавиться от овертаймов сотрудников
Процессы
Мы расписали процессы по автоматизации внесения транзакций
Обучение
Каждый шаг был записан на видео с комментариями, что позволило обучить команду и сделать алгоритм для работы
Суппорт
Мы ответили на все вопросы команды заказчика
Другие наши проекты
Записаться на консультацию
Оставьте контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами
Желаемый способ связи
Email
Telegram
Звонок
Отправить