Бесплатная Консультация

Информация о проекте

  • Вводные данные от клиента
    • У владельца несколько бизнесов
    • Учет по группе компаний ведется по внутренних системах
  • "Боль" клиента
    • У клиента очень много транзакций и их внесение отнимает много времени
    • Отнимает много сил по сопоставлению банковской выписки с транзакциями во внутренних системах
  • Цели и задачи
    • Автоматизацию системы импорта транзакций в QuickBooks Online
    • Экономию времени при Bank Reconciliation
  • Вводные данные от клиента
    • У владельца несколько бизнесов
    • Учет по группе компаний ведется по внутренних системах
  • "Боль" клиента
    • У клиента очень много транзакций и их внесение отнимает много времени
    • Отнимает много сил по сопоставлению банковской выписки с транзакциями во внутренних системах
  • Цели и задачи
    • Автоматизацию системы импорта транзакций в QuickBooks Online
    • Экономию времени при Bank Reconciliation

Этапы работы

  • 01/ Сбор требований
    • Анализ транзакций из CRM
    • Уточнения по категориям из CRM и баз QuickBooks
    • Выбор системы для автоматизации
  • 02/ Формирование процесса
    • Сформировали процесс по фильтрованию разных юридических лиц в данных из систем заказчика
    • Сопоставили категории из внутренних систем заказчика с категориями из QuickBooks
    • Сформировали процесс по контролю транзакций/оборотов перед вгрузкой в QuickBooks
  • 03/ Автоматизация и обучение
    • Контроль начальных остатков
    • Формирование файлов для импорта
    • Контроль конечных банковских балансов после загрузки
    • Загрузка транзакций и проверка
    • Обучение сотрудников заказчика всем шагам

НАШИ ЦИФРЫ

490
транзакций импортируется каждый месяц за несколько минут
4,500
записей внесено и проверено
за 3 квартала
5
человек обучено из команды заказчика
Наши цифры
  • 490
    транзакций импортируется каждый месяц за несколько минут
  • 4,500
    записей внесено и проверено за 3 квартала
  • 5
    человек обучено из команды заказчика

что получил клиент

  • Экономия затрат
    Мы применили методы автоматизации, что позволило избавиться от овертаймов сотрудников
  • Процессы
    Мы расписали процессы по автоматизации внесения транзакций
  • Обучение
    Каждый шаг был записан на видео с комментариями, что позволило обучить команду и сделать алгоритм для работы
  • Суппорт
    Мы ответили на все вопросы команды заказчика

другие Наши проекты

      Получите бесплатную консультацию

      Оставьте заявку - мы разберем вашу ситуацию, определим, какие задачи нужно закрыть в первую очередь, и предложим подходящий формат сопровождения
      Accounting City LLC
      30 N Gould St Ste R
      Sheridan, WY 82801, USA
      Услуги
      Информация
      Документы